EV1台あたりのアフターサービス収入は従来の自動車と比べて40％減少する見込み

2023.12.20

グローバル・コンサルティング・ファームのアリックスパートナーズから「電気自動車（EV）普及とアフターサービス市場の課題に関するレポート」が発表された。

本稿ではその概要をお伝えしていく。

EVの普及はアフターマーケット業界の課題をより深刻化させる

現在、自動車のアフターマーケット業界は、人手不足、部品調達の遅れ、修理台数の減少など、様々な課題を抱えている。短期的にみると、これらの課題が電気自動車（EV）の普及を予想以上に遅らせるとされ、長期的には、EVの普及はアフターマーケット業界の課題をより深刻化させるとみられる。

より少ない部品で製造されるEVは、アフターマーケット・サプライヤーへの依存度が低いため、今後、数年間でアフターマーケット市場は数十億ドルの損益に見舞われると予想される。

アリックスパートナーズの分析では、2030年までには、EVの新車と中古車が、現在の米国における自動車保有台数（全登録台数）の約1％から約11％まで増加すると予測している。

歴史的には、自動車のアフターマーケット市場は、内燃機関車を中心に技術を進化させ、収益を上げてきたが、米国では10年間市場に出回っている自動車（過去10年間に登録されたすべての自動車）台数のうち、2030年までにはおよそ19％がEVになると見られる。

EVにはエンジンや従来のトランスミッションがないため、オイル交換やトランスミッションの洗浄といった定期的なメンテナンス・サービスの需要が減少する。

同社の予測では、EVにおいては従来の自動車に比べて1台当たりのサービス収入が40％減少することになる。その結果、2030年までアフターサービス業界の年間収益は8％減少し、総額で40億～60億ドル減少すると見込まれる。（図-1）

図-1：米国のアフターサービス業界の年間収益の予測

現在、米国におけるEV修理の粗利益率は同等のICE 修理の粗利益率よりも約4%ポイント低くなっている。EVは、利益率の高いアフターマーケットで取り扱う部品ではなく、利益率の低い純正交換部品を必要とする割合が高いことに起因している。

こうした利益率の低さは、修理工賃の利益では相殺することはできず、また、電子機器のキャリブレーションの増加等、EV に関連する追加的コストも押し上げ要因となっている。

米国では、アフターサービス業界においては、1 店舗あたりおよそ15 万ドル、業界全体では30 億ドル以上の投資が必要になると予測される。（図-2）

図-2：アフターサービス業界におけるEV 移行のために必要とされる投資

アリックスパートナーズのマネージング・ディレクターで、自動車・製造業プラクティス日本チームリーダーである鈴木智之氏は次のように述べている。

「アフターサービス業界は、EV への移行による収益とマージンの影響に備えなければなりません。

サービスや修理事業者は、従業員のスキルアップに必要な追加投資を検証し、電気機器のキャリブレーションなどEV に必要な新たな技術を提供するためのパートナーシップの構築、さらには、収益と利益率の課題から業界再編を検討する必要もあるかもしれません。

今後は自動車メーカーやサプライヤーと同様に、アフターサービス業界においても、EV 移行にかかる詳細な業界分析に基づいた経営戦略および事業計画を策定することが必至です」

構成／清水眞希