インデックス投資の定番「S＆P500」の意外な弱点とは？

おわりに 

資産運用の方法は個人のリスク許容度、目標、投資期間などによって異なりますが、ポートフォリオのコアにS＆P500に連動するインデックスファンドを保有し、サテライトに高配当個別株や高配当ETFを組み入れることで、安定したリターンと高い配当を狙うことも期待できます。

こうした投資戦略のことを「コア・サテライト戦略」と呼びます。

また長期投資をするなかで、10年に1度はやってくる金融危機などの暴落に直面することは避けられません。そのため、こうした厳しい局面でも投資を継続できる運用設計をあらかじめ準備しておくことが重要です。

高配当株や高配当ETFを組み入れることで、暴落局面でも定期的な配当を得られることは、精神的な安定にもつながるはずです。

今回はS＆P500の意外な弱点を知ることで、S＆P500の強みを知り、弱点を補う方法について解説させて頂きました。

その都度、リバランスを検討しながら納得の行くポートフォリオを実践して行くこと、これこそ賢明な投資家であり資産家への道だと筆者は考えます。

文／鈴木林太郎