DIME MAGAZINE
オルカン初心者Q&A
Q｜S&P500との違いは？
A｜S&P500はアメリカ国内株式限定。オルカンは全世界
分散投資という点では共通しているが、S&P500はアメリカの代表的な500銘柄が対象で、オルカンは先述の通り世界中の株式市場を対象としている。過去のリターンはS&P500がオルカンを上回ったことが多いが、アメリカ市場に偏りがある分、オルカンの方が地域リスクを低減できる。
Q｜オルカンにはどんな種類がある？
A｜指数によって種類が異なる
オルカンで採用されている指数で代表的なものがMSCI ACWI（MSCI）とFTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（FTSE）だ。MSCIは大型・中型企業を対象とした約3000銘柄で構成されている。一方FTSEは小型企業株を含むのが特徴で、銘柄数も9000とMSCIの約3倍になっている。
Q｜オルカンに向いている人は？
A｜投資初心者や兼業投資家
特に長期運用したい初心者にとっては、投資先選びに迷うことなく自動で幅広く分散投資できるオルカンはオススメだ。また投資先の選定やリバランスにかかる時間的コストも無くせるため、兼業投資家との相性もよい。
Q｜オルカンだけやっていればOK？
A｜できれば個別株にもチャレンジしてほしい！
投資初心者の入門編として、低リスクで長期運用できるオルカンはうってつけだ。しかしより高いリターンを望むのであれば、やはり個別株に挑戦すべき。必然的に企業や業界分析を行なうので、投資以外でも役立つような知識も身につけられる。
【テスタの結論】長期積立用として超優秀！個別株にも挑戦してみよう
低リスクなオルカンは長期運用で真価を発揮するため、初心者やタイパ重視な人にオススメ。でも資産を大きくしたいなら個別株にもチャレンジしよう！
取材・文／桑元康平＝すいのこ 図版作成／山本さわ 編集／千葉康永
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