確定申告に必要な領収書や請求書の保管方法、紙とデジタルどっちが多い？

2023.02.13

今年も確定申告の季節がやってきた。青色申告か白色申告かによって負担の度合いは大きく変わるが、いずれにしても、昨年1年間の領収書を引っ張り出し、細かく計算するこの煩雑なタスクを面倒に感じている人は多いのではないだろうか？

そこでアドビは、令和4年分の確定申告を予定している会社員500名を対象にしたデジタル活用状況や帳票管理に関する実態調査を実施。結果をグラフにまとめて発表した。

帳票をデジタルデータとして保管している人は全体の25.6%に留まる

確定申告の経験者に対して資料準備や申告作業が負担となっているか聞いたところ、「とても負担に感じる」が37.9%、「どちらかというと負担に感じる」が48.0%で、合わせて85.9％が負担に感じていることが判明した。

また、領収書や請求書などの帳票を普段どのように保管しているか聞いたところ、最も多かった回答は「紙のままファイルなどでまとめて保管」で全体の53.0%、次いで「特に決めていない」が21.2％となった。一方で、写真データやPDF化したり、会計ソフトと連携させるなど、デジタルデータとして保管しているという回答は全体の25.6%に留まる結果となった。

「紙のまま保管」が全体の半数以上を占め、さらに5人に1人以上の21.2%が帳票の保管方法を「特に決めていない」など、情報の検索性の低さが資料準備や申告作業に手間をとるといった負担の一因になっていると考えられる。

領収書や請求書などを「紙書類」で管理している層の88.6%がペーパーレス化を希望するが、半数以上が実行できていない

また、領収書や請求書などを「紙書類」で管理している層に対して、紙書類を減らしたいか聞いたところ、「とても思う」が40.3%、「どちらかというと思う」が48.3%で、合わせて88.6%がペーパーレス化の考えを持つことがわかった。

一方で、紙書類を減らしたい層に対して思うようにペーパーレス化できているか尋ねたところ、「全くできていない」が17.7%、「どちらかというとできていない」が35.9%と、半数以上の53.6%が思うように実行できていない結果となった。できていない理由としては、「対応する時間がない」が最多回答で34.8%、次いで「ソフトや機器購入に費用がかかる」が25.2%、「何をしてよいかわからない」が22.2%と、時間や知識の不足が主な要因に挙げられた。

他方、手書きや印刷された紙文書などをスキャンし、文字データに変換する「OCR（光学文字認識）」機能については、全体の半数以上（55.2%）が「知っている」ものの、「使ったことがある」と回答したのは全体の29.2%となった。

「知っているが使ったことはない」が26.0%、「名前だけは聞いたことがある」が18.0%、「知らない／聞いたことがない」が26.8%と、7割以上がOCR機能を活用していない結果となった。

確定申告を予定している会社員の副業実施率は41.4％

確定申告を行う予定の会社員の副業実施率について調べたところ、41.4%が副業をしていると回答した。また、確定申告を行う理由について聞いたところ、「医療費控除を受けるため」が29.2%、「副業等の所得合計が20万円を超えるため」が25.4%、「寄付金（ふるさと納税）を受けるため」が23.4%の順に多い結果となり、副業が申告理由における大きな要因の一つであることがわかった。