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来年から始まる「つみたてNISA」の知らないと損する活用法(2017.08.11)

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 2018年から新たな少額投資非課税制度が始まる。「つみたてNISA」という制度だ。2013年から始まった「NISA」という制度の積立版であり、1年あたり40万円までで20年間、計800万円分の投資で得た利益が非課税になるという制度である。2017年10月から各金融機関で申込受付が始まる予定。「『長期投資に適した商品を積立投資を通じて、長期で保有することの有効性』を認識してもらう」(金融庁:「つみたてNISAについて」より引用)ことが目的の制度である。

 金融庁の調査によれば、NISAの口座数は約1077万口座(2017年3月現在)と、日本国民の12分の1しか利用していない。そこで同庁は家計の資産形成を後押しするために政策的な対応が必要であると判断し制度化した。冒頭から難しい言葉が並んでしまったが、ビジネスパーソンとして最低限知っておきたい「つみたてNISA」の情報を整理しておこう。


金融庁が公表しているNISA口座数資料
引用元:http://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20170707-1/01.pdf

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